Toró – Mixed by Oneman
1. Gil Gilberto – Heroi Das Estrellas
2. Ana Mazzotti – Eu Sou Mais Eu
3. Astrud Gilbertro – Baiao
4. Jose Mangual – Sunrise Prince
5. George Shearing – Aquarius
6. Gal Costa – Pontos De Luz
7. Black Rio – Maria Fumaca
8. Moraes Moreira – Melu Da Cuica
9. The New Dave Pike Set – Ritmos Do Bahia
10. Antonio Pinto and Ed Cortes – Convite Para Vida
11. Ed Lincoln – J. Estou Aqui
12. Yosaku – Bobeira
13. Joyce – Caqui
14. Chris and Nina + Friends – Mash Banana
15. Jono Donato – Vamos Nessa
16. Northern Dance Orchestra – Mas-Que-Nada